Открыть модальное окно

Введите символы на картинке


Скачать

Контрагенты и партнеры в программе "1С:Управление торговлей 11"



Одиннадцатая редакция конфигурации "Управление торговлей" преподнесла пользователям много новых инструментов и функций. Однако некоторые нововведения требуют пояснений, и среди них – разделение клиентов на партнеров и контрагентов.

В "УТ 11" разделение информации на управленческую и регламентированную зависит от участников деловых взаимоотношений. Справочник "Партнеры" содержит данные управленческого характера, справочник "Контрагенты" – регламентированную информацию.

Информация, внесенная в раздел контрагентов, представляет собой данные о клиентах и поставщиках, необходимые для корректной выписки регламентированной документации и отражения взаиморасчетов.

"Партнеры"


В данном справочнике объединены все юридические и физические лица, с которыми предприятие вступало в бизнес-взаимодействие (включая клиентов, конкурентов, поставщиков, холдинги и т.д.). В случае работы с холдингами полезна возможность объединения партнеров в группы – так в одной группе можно собрать все компании, входящие в холдинг.

Информацию сюда можно добавлять с помощью инструментов основного справочника. В меню войдите во вкладку нормативно-справочной информации и выберите пункт "Партнеры".
kontragenty-i-parnery-v-ut11-1 
Есть два пути добавления данных нового партнера: через кнопку "Создать" и далее согласно подсказкам системы или копированием информации об уже существующем партнере.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-2
При использовании подсказок системы необходимо ввести все доступные данные о новом партнере, при этом происходит автоматическая проверка введенной ранее информации во избежание дублирования в базе данных.

Если отметить галочками нужные поля, внесенную в справочник "Партнеры" информацию система автоматически запишет также в "Контактные лица" и "Контрагенты".
kontragenty-i-parnery-v-ut11-3
После нажатия кнопки "Далее" будет открыто окно, в котором можно обозначить форму взаимоотношений торгового предприятия с партнером (клиент, поставщик, конкурент или все сразу). Здесь же можно заполнить поля юридического и фактического адреса партнера, а также выбрать его группу доступа из выпадающего меню.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-4
После внесения других данных в нужные поля появится возможность добавить данные банковского счета партнера. Далее вы сможете проверить корректность информации – если все в порядке, подтвердите создание партнера. Когда вы нажмете кнопку "Записать и закрыть", откроется обновленный список партнеров, включая только что созданного.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-5
Доступен еще один способ добавить нового партнера. Войдите во вкладку "Продажи", здесь откройте раздел "Клиенты", нажмите кнопку "Создать" и повторите действия, описанные выше.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-6
Третий способ внесения данных партнера – посредством документов продажи. Во вкладке "Продажи" необходимо открыть меню документов продажи и нажать "Создать". В новом документе откроется справочник клиента – здесь и создается партнер.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-7
Четвертый способ – посредством основного справочника запасов и закупок.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-8
Пятый способ предусматривает использование документов закупки для введения данных о новом партнере. Войдите в меню "Заказы поставщикам" во вкладке запасов и закупок и нажмите "Создать".
kontragenty-i-parnery-v-ut11-9
Кликните на поле "Поставщик" и в открывшемся окне повторите процесс создания партнера из первого способа.

Порядок взаимодействия с поставщиками указываются в соглашении.

Соглашение с клиентом содержит информацию о порядке продажи продукции и оказания услуг. Для одного клиента может быть составлено несколько соглашений по продаже различных номенклатурных сегментов. В рамках индивидуального соглашения могут быть определены особые правила продаж для отдельно взятого клиента.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-10
Программа дает возможность установить специфику применения соглашений для различных клиентов посредством настроек в разделе продаж во вкладке "Администрирование". В то же время, порядок работы с клиентами можно унифицировать, отказавшись от этой опции.

"Контрагенты"

В данном справочнике содержатся данные юрлиц партнеров предприятия, с которыми осуществляется регламентированное взаимодействие. Доступно несколько способов регистрации информации о контрагенте.

1. Партнеры, представленные одним физическим или юридическим лицом, его данные могут быть введены автоматически при добавлении идентификационных данных партнера.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-11
2. В случае внесения данных партнеров с несколькими юридическими или физическими лицами регистрация информации о контрагентах после добавления партнера с помощью команды "Контрагенты".
kontragenty-i-parnery-v-ut11-12
3. Перейдя на вкладку "Продажи", войдите в раздел "Документы продажи", создайте новый и добавьте через него нового контрагента.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-13
4. Во вкладке "Запасы и закупки" войдите в меню поставщиков и нажмите "Создать". Далее – аналогично первому способу.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-14
5. Во вкладке запасов и закупок войдите в меню "Заказы поставщикам" и нажмите "Создать". Завершите процесс в справочнике контрагентов.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-15
6. Во вкладке "Финансы" войдите в меню "Заявки на расходование ДС", нажмите "Создать" и через справочник контрагентов добавьте новое физическое или юрлицо.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-16
Если торговое предприятие взаимодействует с холдингом, компании которого являются одним юрлицом, данные о нем должны быть зафиксированы для материнской компании – они будут использованы для дочерних.

При оформлении финансовых и торговых операций необходимо указывать информацию о партнерах и контрагентах.
kontragenty-i-parnery-v-ut11-17
Если есть необходимость в ведении партнеров отдельно от контрагентов, следует во вкладке администрирования войти в меню "Маркетинг и CRM" и активировать соответствующую опцию. Если среди партнеров предприятия отсутствуют холдинги, данная опция не нужна.

В форме контрагента доступны данные о взаиморасчетах торгового предприятия с ним, его банковские счета, а также есть возможность ознакомиться с заключенными с ним договорами и оформить новые.

В целом, можно отметить, что "Партнеры" является более гибким и удобным справочником, позволяющим оптимизировать работу с клиентами в управленческом учете. Справочник "Контрагенты" обеспечивает более узкую функциональность, предоставляя прежде всего информацию о взаиморасчетах между торговым предприятием и юрлицами.